Eurazeo annonce la signature par son équipe Small-mid buyout, et le management de Peters Surgical, d’un accord en vue de la cession de l'intégralité du capital de la société à Advanced Medical Solutions Group plc (AIM: AMS), un spécialiste de renommée mondiale des dispositifs de cicatrisation des tissus coté à la Bourse de Londres.
Actionnaire majoritaire depuis 2013, Eurazeo a soutenu Peters Surgical, l'un des leaders mondiaux des sutures chirurgicales, dans son développement, en lui permettant d'étendre sa présence en bloc opératoire de manière organique, mais aussi en acquérant de nouvelles gammes de produits, tels que les clips hémostatiques ou la colle chirurgicale. Grâce à de nombreuses acquisitions, Peters Surgical a également renforcé ses capacités de vente directe, et élargi sa présence géographique notamment aux États-Unis, en Asie et dans des pays européens clés (Allemagne, Pologne, etc..).
L’opération permettra à Peters Surgical de bénéficier de complémentarités avec Advanced Medical Solutions Group plc en termes de portefeuille de produits, de force de vente, de présence commerciale et de réseaux de distribution.
La transaction générerait un produit brut de cession d’environ 66 M€, dont environ 46 M€ seraient portés au bilan d’Eurazeo. Ces produits de cession seront ajustés sur la base des comptes de clôture et de compléments de prix qui pourraient être déclenchés et payés en 2024 et 2025. L’opération reste soumise à l'approbation des autorités françaises en matière de contrôle des investissements directs étrangers.
