Small-mid Buyout Eurazeo

Paris, le 15 juin 2022

EURAZEO SIGNE UN ACCORD EN VUE D’INVESTIR PLUS DE 70 M€ AU CAPITAL DE WIISMILE

Eurazeo, à travers son équipe Small-mid buyout1, annonce aujourd’hui la signature d’un accord en vue d’investir au capital de WiiSmile aux côtés de l’équipe de management, emmenée par Sylvain Bianchini, Brice Bonnaigue et Jérôme Bourdon.

Eurazeo deviendrait ainsi actionnaire majoritaire du groupe et investirait un montant de plus de 70 millions d’euros. NextStage AM, actionnaire financier de WiiSmile depuis 2020, réinvestit une partie de ses produits de cession et reste au capital en tant qu’actionnaire minoritaire.

Créé en 2001, WiiSmile offre l’opportunité aux dirigeants de petites et moyennes entreprises de proposer à leurs employés des solutions « tout-en-un » qui favorisent l’engagement des salariés en améliorant leur qualité de vie et celle de leur famille.

WiiSmile s’adresse à un marché profond de plus de 400 000 petites, très petites et moyennes entreprises (TPME) qui ont un besoin d’outils et de services pour mieux recruter, motiver et fidéliser leurs collaborateurs. En effet, WiiSmile ouvre aux employés de ses entreprises clientes l’accès à une solution digitale innovante et à un accompagnement par un service client plébiscité (net promoter score de 59). Ils bénéficient ainsi d’un ensemble d’avantages communément réservés aux employés de grandes entreprises : une agence de voyage dédiée, un service de billetterie spectacles et loisirs, une solution de titres repas sans commission, un module de remboursement des dépenses culturelles, de loisirs, de services à la personne... Ainsi que l’accès à un catalogue de formations en ligne dédiées au développement personnel et à un ensemble d’offres à prix réduits à valoir auprès d’un vaste réseau de vendeurs partenaires.

Par l’intermédiaire d’une équipe formée pour l’animation du service, sa gestion et la satisfaction client (140 collaborateurs au total), WiiSmile propose une plateforme digitale très ergonomique et un service de suivi personnalisé, à la fois pour les dirigeants clients et les salariés bénéficiaires, et ce tout au long de la vie du contrat.

Depuis son siège situé à Montmélian, en Savoie, et grâce à une force de vente largement déployée en France, WiiSmile s’est développé sur l’ensemble du territoire et a déjà accompagné plus de 8500 entreprises et 100 000 salariés depuis 2001. En 2021, l’entreprise a réalisé un revenu annuel récurrent de près de 18 millions d’euros, en croissance annuelle de plus de 25% en moyenne ces dernières années.

À travers son investissement, Eurazeo souhaite soutenir WiiSmile dans l’accélération de son développement auprès de nouveaux clients parmi les petites et moyennes entreprises et soutenir sa capacité d’innovation, via la création de nouveaux services, la conclusion de nouveaux partenariats et l’acquisition d’acteurs spécialisés. Eurazeo est convaincu du potentiel de WiiSmile pour devenir un acteur expert, incontournable et de confiance pour les petites entreprises.

Sylvain Bianchini, dirigeant de WiiSmile, souligne :

« L’entrée d’Eurazeo au capital de la marque au sourire constitue une nouvelle étape dans le développement et l’accélération du projet qui nous tient à cœur depuis plus de vingt ans : ouvrir aux dirigeants de petites entreprises et à leurs salariés l’accès à tous les avantages et services qui sont réputés l’apanage des grandes entreprises. L’équipe d’Eurazeo, qui partage notre vision de long terme sur le formidable potentiel d’extension de l’offre et notre foi en un service humain générateur de satisfaction client et en une plateforme technologique très facilement scalable, est le partenaire idéal pour franchir ces nouvelles étapes. Nous nous réjouissons également que NextStage AM, qui nous soutient depuis 2020, reste à nos côtés dans les prochaines années. »

Pierre Meignen, Managing Director – Eurazeo Small-mid buyout, déclare :

« Depuis 2001, WiiSmile, ses dirigeants et ses équipes construisent une expertise et un savoir-faire uniques en tant que partenaire de confiance des dirigeants de petites entreprises qui souhaitent s’engager en faveur de leurs salariés. Nous sommes très heureux de les accompagner dans les prochaines étapes du développement du groupe, en leur permettant d’accélérer l’accès des petites entreprises à l’offre de WiiSmile sur l’ensemble du territoire et de poursuivre la diversification et l’élargissement de son offre, tout en préservant ce qui fait son identité et son succès : l’écoute attentive des attentes et des besoins réels des dirigeants de petites entreprises et de leurs salariés, afin de leur proposer le meilleur service. L’investissement fait par WiiSmile dans l’accompagnement humain de ses clients et de leurs employés lui a permis de devenir leader sur un marché longtemps ignoré. L’offre de WiiSmile permet ainsi aux dirigeants de petites entreprises, quel que soit leur secteur d’activité et leur taille, d’avoir un impact durable sur la qualité de vie de leurs collaborateurs. Nous croyons fortement au projet porté par Sylvain Bianchini, Brice Bonnaigue et Jérôme Bourdon. »

Julien Potier, Associé – NextStage AM, indique :

« Nous sommes fiers d’avoir accompagné les entrepreneurs de WiiSmile depuis maintenant presque deux ans. Le groupe a fortement accéléré son développement auprès des TPE et PME partout en France tout en enrichissant son offre, notamment grâce à trois acquisitions. Nous sommes ravis de continuer cette aventure aux côtés d’Eurazeo avec qui nous partageons la même ambition pour les prochaines années. »

1 Agissant au sein de la société de gestion Eurazeo Mid Cap

À PROPOS DE WIISMILE

Créée en 2001, WiiSmile est la première entreprise française qui œuvre aux côtés des dirigeants de PME pour favoriser l’engagement de leurs salariés en améliorant leur qualité de vie et celle de leur famille. Précurseur et lauréate de plus de 10 récompenses de l’innovation, elle est la première marque à proposer une offre “tout-en-un” reprenant le meilleur de ce qui existe en termes d’avantages aux salariés : chèques cadeaux, vacances, services à la personne, offres loisirs, culture et développement personnel.

Pour les dirigeants des TPE/PME clientes, ces avantages sont un moyen efficace et innovant de témoigner de leur engagement auprès de leurs salariés, d’améliorer leur motivation et leur rétention, et de rehausser l’attractivité de leur entreprise.

Partenaire des dirigeants de petites entreprises depuis plus de vingt ans, WiiSmile propose des solutions simples, clés en main et centrées sur l’utilisateur, qu’il soit dirigeant ou salarié. La marque se démarque en proposant un accompagnement attentif et personnalisé ainsi qu’une plateforme digitale « tout en un ».

Depuis son lancement, 8 500 dirigeants de PME ont fait confiance à WiiSmile pour prendre soin de leurs salariés.

Depuis son siège social situé à Montmélian (Savoie), WiiSmile emploie 140 collaborateurs et a réalisé plus de 18 m€ de revenu annuel récurrent en 2021.

https://www.wiismile.com

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- Virginie Raison, agence Oxygen / 06 65 27 33 52 / virginie@oxygen-rp.com

- Freddy Debize, communication WiiSmile / 06 69 92 36 82 / f.debize@wiismile.fr

À PROPOS D'EURAZEO

  • Eurazeo est un groupe d'investissement mondial de premier plan, qui gère 32 milliards d’euros d’actifs diversifiés dont 23,2 milliards pour compte de tiers investis dans un portefeuille de 530 entreprises. Fort de son expertise dans le Private Equity, la dette privée et les actifs immobiliers et infrastructures, le groupe accompagne les entreprises de toute taille, mettant au service de leur développement l’engagement de ses près de 360 collaborateurs, sa profonde expertise sectorielle, son accès privilégié aux marchés mondiaux, ainsi que son approche responsable de la création de valeur fondée sur la croissance. Son actionnariat institutionnel et familial, sa structure financière solide sans endettement structurel et son horizon d’investissement flexible lui permettent d’accompagner les entreprises dans la durée.
  • Eurazeo dispose de bureaux à Paris, New York, Londres, Francfort, Berlin, Milan, Madrid, Luxembourg, Shanghai, Séoul, Singapour et Sao Paulo.
  • Eurazeo est cotée sur Euronext Paris.
  • ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA.

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