Eurazeo

Paris le 10 mai 2022

EURAZEO ANNONCE LES GRANDES ÉTAPES DE SON FONDS EURAZEO SUSTAINABLE MARITIME INFRASTRUCTURE (ESMI)

  • Un investissement de 70 millions d’euros du Fonds européen d’investissement (EIF) dans le cadre du Plan d’investissement pour l’Europe
  • 200 millions d’euros, soit plus de la moitié du volume ciblé, sont déjà levés
  • Une première transaction déjà réalisée : le financement d’un navire autoélévateur pour le Groupe Harren & Partner

Eurazeo annonce aujourd’hui que son fonds Eurazeo Sustainable Maritime Infrastructure (ESMI) a déjà franchi des étapes importantes de son engagement visant à soutenir la transition de l’industrie maritime mondiale vers une économie neutre en carbone d’ici 2050, conformément à l’ambition du Green Deal européen. Grâce à cet objectif d’investissement durable, ESMI est classé « Article 9 » dans le cadre du règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR).

Avec un total de 200 millions d’euros collectés, le rythme de la levée de fonds confirme encore l’attractivité d’ESMI. En effet, le fonds a déjà atteint plus de la moitié du volume ciblé à ce jour.

Le Fonds européen d’investissement (FEI) a réalisé un investissement initial de 70 millions d’euros dans ESMI, en utilisant les ressources du Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI), le principal pilier du Plan d’investissement pour l’Europe. ESMI devient ainsi le premier fonds de crédit-bail vert soutenu par le FEI dans le cadre du programme « Crédit privé adapté aux PME » de l’EFSI. Les autres investisseurs sont des organismes publics, des assureurs, des entreprises, des réseaux de vente privés et des investisseurs internationaux.

Le total investi contribuera à financer trois actifs principaux : des navires équipés de technologies respectueuses de l’environnement qui utilisent des carburants plus efficaces ou alternatifs, des équipements et infrastructures portuaires innovants visant à favoriser la transition écologique, ainsi que des actifs qui soutiennent le développement des énergies renouvelables en mer.

Cinq mois seulement après le lancement d’ESMI, Eurazeo a le plaisir d’annoncer que le Fonds a réalisé sa première transaction : le financement d’un navire surélévateur (« jack-up ») utilisé pour la construction, la réparation et la maintenance des parcs éoliens offshore européens.

Le navire est financé selon le principe de la cession-bail (« sale and leaseback ») pour une filiale du Groupe Harren & Partner. Il est actuellement utilisé en Mer du Nord pour le parc éolien allemand Nordsee One, dont les 54 turbines produiront en moyenne 1,2 milliard de kilowattheures par an.

Les émissions du secteur de l’électricité en Allemagne étant estimées à 344,5 grammes d’équivalent dioxyde de carbone par kilowattheure (gCO₂e/KWh) en 2021, ce projet permettrait d’économiser 413 400 tCO2e.

Il s’agit de la première d’une série de transactions : avec un volume cible de 350 millions d’euros, Eurazeo devrait être en mesure de soutenir une cinquantaine d’entreprises européennes exploitant des navires de petite et moyenne dimension. Conformément à la trajectoire de décarbonisation de l’Organisation maritime internationale, les actifs financés par ESMI auront pour objectif environnemental de réduire les émissions de GES d’ici 2030 et/ou de générer des contributions climatiques (émissions évitées en fonction du capital investi). Les réductions d’émissions et les émissions évitées grâce aux investissements du Fonds seront mesurées et suivies au moyen d’indicateurs quantitatifs. La méthodologie du Fonds a été revue par des experts indépendants et ses indicateurs ESG, y compris les émissions de GES, seront audités annuellement par un tiers.

ESMI a été conseillé par Elbe Financial Solutions (EFS), un conseiller en investissement indépendant spécialisé dans les actifs maritimes conformes aux critères ESG.

Alain Godard, Directeur Général du FEI, a déclaré :

« Notre coopération avec Eurazeo, avec le soutien de l’EFSI, démontre l’engagement fort de l’Europe à améliorer l’accès au financement des petites et moyennes entreprises. Compte tenu de l’accent mis sur le Green Deal de l’UE et la durabilité dans le cadre financier pluriannuel, cette transaction apporte un soutien à un prêteur alternatif dans le contexte de la transition verte de l’UE. »

Paolo Gentiloni, Commissaire européen à l’économie, a déclaré :

« Compte tenu de la grande quantité de marchandises transportées chaque jour sur nos océans, il est certain que le secteur maritime doit apporter une contribution majeure à notre objectif de neutralité carbone d’ici 2050. Le fait que le Plan d’investissement pour l’Europe contribue à soutenir ce fonds d’infrastructure maritime durable est une excellente nouvelle. Cette transaction pose les bases d’un financement solide en faveur de navires et d’infrastructures portuaires plus durables, visant à faire progresser le développement des énergies renouvelables en mer. »

Sylvain Makaya, Partner chez Eurazeo, explique :

« Sachant que nous devons au moins diviser par deux les émissions d’ici 2030 pour espérer limiter le réchauffement climatique à 1,5°C, nous nous engageons à contribuer activement en déployant des fonds significatifs comme ESMI, qui apportent une réponse aux enjeux environnementaux et climatiques. »

À PROPOS DU PLAN D’INVESTISSEMENT POUR L’EUROPE

  • Le Plan d’investissement pour l’Europe est l’une des priorités de la Commission européenne. Il vise à stimuler les investissements pour créer des emplois et de la croissance en utilisant plus intelligemment les ressources financières nouvelles et existantes, en supprimant les obstacles à l’investissement et en apportant visibilité et assistance technique aux projets d’investissement. Le Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI) est le pilier central du Plan d’investissement pour l’Europe. Il offre une garantie de première perte, ce qui permet au Groupe BEI d’investir dans des projets plus nombreux et souvent plus risqués. Les projets et accords approuvés à ce jour pour un financement au titre de l’EFSI devraient permettre de mobiliser près de 546,5 milliards d’euros d’investissements et de soutenir plus de 1,4 million de jeunes entreprises et PME dans les 27 États membres.

À PROPOS DU FEI

  • Le Fonds européen d’investissement (FEI) fait partie du Groupe Banque européenne d’investissement (BEI). Sa mission première est d’aider les très petites, petites et moyennes entreprises européennes à accéder aux financements. Le FEI conçoit et déploie des instruments de capital-risque et de capital de croissance, de garantie et de microfinance destinés spécifiquement à ce segment du marché. Par son action, le FEI favorise la réalisation des objectifs de l’UE à l’appui de l’innovation, de la recherche-développement, de l’esprit d’entreprise, de la croissance et de l’emploi.

À PROPOS D'EURAZEO

  • Eurazeo est un groupe d'investissement mondial de premier plan, qui gère 31 milliards d’euros d’actifs diversifiés dont 22 milliards pour compte de tiers investis dans un portefeuille de 450 entreprises. Fort de son expertise dans le Private Equity, la dette privée et les actifs immobiliers et infrastructures, le groupe accompagne les entreprises de toute taille, mettant au service de leur développement l’engagement de ses près de 360 collaborateurs, sa profonde expertise sectorielle, son accès privilégié aux marchés mondiaux, ainsi que son approche responsable de la création de valeur fondée sur la croissance. Son actionnariat institutionnel et familial, sa structure financière solide sans endettement structurel et son horizon d’investissement flexible lui permettent d’accompagner les entreprises dans la durée.
  • Eurazeo dispose de bureaux à Paris, New York, Londres, Francfort, Berlin, Milan, Madrid, Luxembourg, Shanghai, Séoul, Singapour et Sao Paulo.
  • Eurazeo est cotée sur Euronext Paris.
  • ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA.

À PROPOS D’EFS

  • EFS est une société de conseil basée au Luxembourg et à Hambourg, spécialisée dans le conseil en investissements dans le transport maritime conforme aux normes ESG. Créée il y a trois ans, EFS réunit des talents de l’univers du transport maritime occupant auparavant des postes de direction chez Ernst Russ AG (dont Jens Mahnke, son ancien PDG), un opérateur maritime allemand coté en bourse. L’autre partie de l’équipe de l’EFS, issue du secteur de la finance, est axée sur les critères ESG. Ses membres ont occupé des postes clés chez Ecofin Ltd, un gestionnaire de fonds international spécialisé dans le changement climatique basé à Londres (dont Bernard Lambilliotte, son fondateur). Ecofin, fondé en 1992 et actif depuis cette date, est l’un des pionniers de ce domaine.

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